1 to 1
Profissionais com carreira consolidada, experiência no mercado real e credenciados para assessorar pessoas qualificadas a investir seguindo seu seu perfil, necessidades e realidade. Com muitas opções e tecnologia buscamos as melhores opções para seus Investimentos.
Nosso sócio fundador tem especialização como Operador de Mercado Financeiro pela FIA/FEA desde 2001, antes de existir a carreira de Assessor de Investimentos. Assessor credenciado com experiência na XP Investimentos, Ágora Investimentos, Bradesco, Banco Máxima, Terra Investimentos e Genial Investimentos.
Com mais de 20 anos de experiência no atendimento a clientes com serviços, desde 2016 como Assessor de Investimentos e centenas de clientes satisfeitos.
- Atendimento 1 to 1 por WhatsApp e telefone por pessoas Certificadas e qualificadas.
- Carteiras recomendadas por analistas certificados CNPI
- Carteiras recomendadas de Fundos, FII – Fundo de Investimentos Imobiliários e ações.
Tudo que você precisa para investir de forma prática e segura, onde estiver.
No site da corretora você pode acompanhar sua carteira, investir, fazer resgates e/ou receber o investimento pronto para apenas aprovar as ordens com os ativos que pediu diretamente para o seu assessor ou equipe.
Nosso método 1 to 1 começa entendendo suas necessidades. Falamos de você, sua família, sua empresa, seus desejos e sonhos.
Depois de entender configuramos um perfil e pensamos em um portfólio para apresentação em uma segunda reunião. Nesta etapa todos os produtos são apresentados. Ajustes são sempre necessários para o início.
Fazemos todo o processo de portabilidade necessário sem prejuízos para o cliente. Raramente é necessário fazer resgates.
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